De Europese markt voor éénlaagse dakafdichtingen

Het Britse CDC (Corporate Development Consultants Ltd.) publiceerde in januari 1999 een interessant rapport inzake de Europese markt voor éénlaagse dakafdichtingen. Het betreft een marktonderzoek dat werd uitgevoerd in 20 Europese landen op basis van interviews met ruim 182 leveranciers van éénlaagse kunststofafdichtingen, fabrikanten van bitumineuze membranen, aannemers van dichtingswerken en leveranciers van isolatiesystemen. In dit artikel geven wij U een overzicht van de voornaamste bevindingen en resultaten uit deze studie.

Het 416 pagina's dikke rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een Europees marktoverzicht en beschrijft de algemene situatie in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Spanje en Nederland terwijl deel 2 een gedetailleerd beeld geeft van de Centraal-Europese markt (Polen, Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse republieken), de kleinere Europese landen (België, Oostenrijk, Zwitserland, Ierland, Portugal) en de Scandinavische landen (Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen).

Dalende interesse in platte daken?

De totale platte dakenmarkt in Europa wordt momenteel geraamd op zo'n 278 miljoen m² bedekt dakoppervlak. Algemeen genomen wordt verwacht dat de markt, na een zekere periode van stagnatie, in 1999 nog verder zal blijven groeien. De vraag varieert natuurlijk sterk van land tot land. Ondanks deze geografische verschillen kwam er tijdens het onderzoek één algemene tendens sterk naar voren en dat is dat de interesse in platte daken merkelijk afneemt omdat:

de architecten hun creativiteit op platte daken niet echt kunnen botvieren en dus meer geneigd zijn te kiezen voor hellende, lichthellende of allerlei gebogen dakvormen.
de gemiddelde Europese burger een hellend dak over het algemeen veel mooier vindt dan een platdak.

Ondanks het feit dat de populariteit van het platdak niet echt is toegenomen, werd er geen merkbare daling vastgesteld in de vraag naar waterdichtingssystemen. Voor vele gebouwen is het platdak immers de enige praktische oplossing. Denk bijvoorbeeld maar aan de groeiende sector van opslagruimtes voor warenhuizen en industriegebouwen.

Jaarlijkse groei van 2,2%

Uit de cijfers van het CDC, die werden opgesteld op basis van 18 afzonderlijke marktstudies, kan worden afgeleid dat de platte dakenmarkt tussen 1994 en 1998 met ongeveer 4 miljoen m² is toegenomen. Voor de volgende vier jaar wordt een jaarlijkse groei van 2,2 % voorspeld.

De totale markt is stabiel gebleven of zelfs licht afgenomen in de meeste grote Europese landen en in de belangrijkste kleinere markten. Scandinavië vormt hierop een serieuze uitzondering aangezien de markt daar de voorbije jaren sterk is gegroeid na een ernstige recessie in de bouwsector. Ook in Ierland, Portugal en zeker in de groeiende Centraal-Europese landen zoals Polen en Hongarije is de vraag sterk gestegen.

De vooruitzichten voor de volgende vier jaar zijn vrij positief. Zelfs in de belangrijkste Europese landen wordt opnieuw een jaarlijkse groei van bijna 2% verwacht. In Centraal-Europa wordt Polen waarschijnlijk de snelst groeiende markt van de volgende vier jaar, alhoewel deze markt nog steeds zeer klein blijft in verhouding tot de grootte van het land. Polen is tevens één van de landen waar de toepassing van éénlaagse synthetische dakafdichtingen nog maar amper is doorgedrongen.

Ook voor de kleinere Europese landen zijn de vooruitzichten vrij positief en variëren de te verwachten groeipercentages tussen de 1% en 4%. De Scandinavische landen -met uitzondering van Zweden- zijn echte platdak markten maar zijn desondanks samen maar goed voor 6,8% van de totale markt. In Noorwegen en Finland wordt opnieuw een daling voorspeld terwijl men in Zweden nog steeds zit te wachten op de lang verwachte verbetering. In Denemarken daarentegen verloopt alles zeer positief.

Eénlaagse kunststofafdichtingen blijven terrein winnen

Met een verwachte jaarlijkse groei van 4% overtreffen de éénlaagse kunststofafdichtingen de gemodificeerde bitumineuze dakbanen, waarnaar de vraag maar met 2,5 % per jaar zal toenemen.
Het totale marktaandeel van éénlaagse kunststofafdichtingen in Europa wordt momenteel geraamd op 23%, terwijl de gemodificeerde bitumineuze membranen 64% van de markt voor hun rekening nemen. Het aandeel van de éénlaagse synthetische afdichtingen zal nog zachtjes blijven toenemen, doch niet in die mate die ooit werd verwacht.

Prijzenslag door overcapaciteit

Hoewel de aannemers van dichtingswerken hoe langer hoe meer vertrouwd geraken met het gebruik van éénlaagse kunststofafdichtingen, moeten deze waterdichtingssystemen alsmaar vaker wijken voor goedkopere oplossingen. Vooral in Duitsland en Italië maar ook in andere Europese landen bestaat er namelijk een aanzienlijke overcapaciteit inzake de productie van dakafdichtingen op basis van gemodificeerde bitumen. Dit productieoverschot heeft natuurlijk gevolgen voor leveranciers van om het even welk type dakafdichting. Fabrikanten worden stilaan radeloos en beginnen met prijzen te goochelen om hun volumes te kunnen behouden. Deze prijsdalingen hebben als gevolg dat de duurdere éénlaagse kunststofafdichtingen meer dan ooit in nichemarkten worden gedreven en dat de PVC-markt commercieel steeds minder interessant wordt.

CDC is van mening dat de bitumineuze sector waarschijnlijk beter gewapend is tegen deze prijzenslag dan de sector van de éénlaagse kuststofafdichtingen, wat niet wegneemt dat heel wat bedrijven het zwaar te verduren hebben. Volgens hen wordt door deze situatie de opmars van éénlaagse kunststofafdichtingen sterk afgeremd. Hun marktaandeel zal enkel verder kunnen toenemen wanneer de prijzen weer op een redelijk niveau zijn teruggebracht.

PVC is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor éénlaagse afdichtingen. In 1998 werd in Europa ruim 37 miljoen m² plat dak met dit materiaal afgedicht, wat overeenkomt met ongeveer 59% van het totaal aan éénlaagse afdichtingen.

PVC onder druk

De anti-PVC houding -in het leven geroepen door de milieulobby- heeft de PVC-markt aardig onder druk gezet, alhoewel de situatie ondertussen al heel wat is verbeterd. De dreiging van plotselinge verboden is stilaan afgenomen en een aantal strenge gemeentelijke en stedelijke bepalingen, die vooral in Duitsland van kracht waren, zijn aanzienlijk versoepeld. De wetgeving zorgt nog steeds voor problemen, zij het dan voornamelijk op lokaal vlak. Een aantal gemeentebesturen en belangrijke eindgebruikers, zoals bijvoorbeeld Volvo, hebben zichzelf 'PVC-vrij' verklaard en er zijn nog steeds politici die een 'groene' campagne willen voeren, wat af en toe gepaard gaat met een anti-PVC houding.
Al deze problemen hebben geleid tot een zoektocht naar alternatieven voor de PVC-membranen. Sommigen bestonden reeds (EPDM, CPE, PIB, enz.) en hebben elk hun deeltje van de markt weten te veroveren. EPDM had misschien de plaats van PVC kunnen innemen indien er niet zo veel twijfel had bestaan over de zekerheid van de naadverbindingen en de plaatsingsvriendelijkheid. In sommige landen vindt men het product gewoon te duur.

Mooie toekomst voor TPO's

De recente ontwikkelingen inzake polyolefine-technologie hebben de TPO's naar voren gebracht als een geschikte oplossing voor éénlaagse afdichtingen. De markt werd dan ook vrij snel overspoeld door aanbieders van dit materiaal, zowel vanuit de kunststofsector als van fabrikanten van bitumineuze membranen die nu ook TPO's begonnen aan te bieden. In werkelijkheid zijn nog maar enkele van deze membranen commercieel interessant en moeten de meeste zich nog bewijzen, maar de diverse promotionele campagnes hebben er toch voor gezorgd dat het materiaal al in zekere mate wordt aanvaard.
De TPO's werden oorspronkelijk ontwikkeld toen het gebruik van PVC-membranen in het gedrang kwam door de strenge voorschriften en reglementeringen. CDC is van mening dat deze dreiging sterk is afgenomen maar ondertussen ook is vervangen door een andere, namelijk die van de lage prijzen. Veel PVC-aanbieders zien hun TPO-systeem dan ook als een nieuwe mogelijkheid om hun activiteiten terug winstgevend te maken. Het feit dat haast elke fabrikant zich op dezelfde oplossing heeft gestort doet vermoeden dat het eventuele succes niet van lange duur zal zijn. Indien de druk op de PVC blijft afnemen zullen de TPO's hun voordelen ten opzichte van PVC duidelijk moeten bewijzen om een sterke groei te blijven verzekeren. De ontwikkeling van TPO's zit momenteel echter zo sterk in de lift dat deze groei zeker geen probleem zal zijn. Het CDC voorspelt zelfs een marktaandeel van 17% tegen het jaar 2002.

Bitumineuze sector moet diversifiëren

De bitumineuze markt zal jaarlijks blijven groeien met 1,7% en zal haar belangrijk deel van de platte dakenmarkt blijven behouden. Volgens CDC is er een mooiere toekomst weggelegd voor met SBS gemodificeerd bitumen, waarvan het marktaandeel dan ook jaarlijks met gemiddeld 3,4% zal toenemen.
Met SBS gemodificeerd bitumen is het meest veelzijdig wat betreft het gebruik bij verschillende weersomstandigheden en is tevens het best gewapend tegen de huidige bezwaren inzake het vlamlassen. In Zweden is het lassen met open vlam ondertussen verboden en ook in andere landen begint men zich meer en meer zorgen te maken. De fabrikanten van met SBS gemodificeerde bitumineuze dakmembranen zijn er reeds in geslaagd materialen te produceren die met hete lucht kunnen worden gelast. Bij APP-membranen blijkt dit echter niet zo eenvoudig te zijn.

Ondanks het feit dat een aantal factoren wijzen in de richting van een verdere volumetoename in de bitumineuze sector, zijn de vooruitzichten op het gebied van prijs en winstgevendheid niet echt rooskleurig te noemen. Rekening houdend met de vrij beperkte groei van de platte dakenmarkt moet de overproductie aanzienlijk worden teruggeschroefd om opnieuw tot een leefbaar prijsniveau te kunnen komen.

Om competitief te blijven zullen de fabrikanten van bitumineuze membranen zich moeten differentiëren met nieuwe producten: het CDC denkt hierbij aan verdere ontwikkelingen op het gebied van bitumenmodificatie en verwacht ook dat steeds meer leveranciers zich op de kunststofmarkt zullen wagen. Uit het feit dat fabrikanten zoals Vedag, Imper en Esha TPO's aan hun gamma hebben toegevoegd leidt het CDC af dat de éénlaagse bitumineuze daksystemen niet het succes hebben gekend dat 4 à 5 jaar geleden werd verwacht. Het concept is in zekere mate doorgebroken in een aantal Scandinavische landen, maar in landen zoals Frankrijk en Nederland blijken ze met 15 à 20% van de totale markt hun hoogtepunt te hebben bereikt.

Kies hier:
Inhoudsopgave Roof Belgium 1999
Terug naar Roof Belgium