Le marché européen pour étanchéités monocouches

L'institut britannique CDC (Corporate Development Consultants Ltd.) a publié en janvier 1999 un rapport fort intéressant au niveau du marché européen pour étanchéités monocouches. Il s'agit d'une étude de marché effectuée dans 20 pays européens, sur base d'interviews de 182 fournisseurs de membranes synthétiques monocouches, de fabricants de membranes bitumineuses, d'entrepreneurs de travaux d'étanchéité et de fournisseurs de systèmes d'isolation. Cet article vous offre un résumé des conclusions et des résultats les plus importants de cette étude.

Le rapport comprend 416 pages et deux volumes. Le volume 1 nous donne une vue générale du marché européen et décrit la situation dans les pays suivants : Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Le volume 2 nous offre une image détaillée du marché en Europe Centrale (Pologne, Hongrie et les républiques tchèques et slovaques), dans les pays européens de moindre importance (Belgique, Autriche, Suisse, Irlande et Portugal) et les pays scandinaves (Suède, Danemark, Finlande et Norvège).

Désintérêt pour la toiture plate ?

Le marché total des toitures plates en Europe est estimé à quelque 278 millions de m² de toitures étanches. Après une certaine période de stagnation, on s'attend à ce que le marché continue à s'agrandir en 1999. Malgré le fait que la demande varie de pays à pays, l'étude a clairement mis à jour un désintérêt général pour la toiture plate:

Les architectes ne peuvent pas vraiment donner libre cours à leur créativité quant à la toiture plate et sont de plus en plus enclins à opter pour des toitures en pente, en pente faible ou de forme courbée.
Le citoyen européen moyen préfère une toiture en pente à une toiture plate du point de vue esthétique.

Bien que la popularité de la toiture plate n'ait pas vraiment augmenté, on n'a pas pu constater une baisse sensible de la demande de systèmes d'étanchéité. En effet, pour beaucoup de bâtiments, la toiture plate est la seule solution pratique possible : pensez par exemple au secteur croissant de dépôts pour grands magasins et bâtiments industriels.

Croissance annuelle de 2,2%

Les chiffres du CDC, établis sur base de 18 études de marché séparées, démontrent que le marché de la toiture plate a augmenté d'environ 4 millions de m² entre 1994 et 1998. Pour les quatre années suivantes, on prédit une croissance annuelle de 2,2 %.

Le marché total est resté stable et a même diminué légèrement dans la majorité des pays européens et les petits marchés les plus importants. La Scandinavie y fait exception étant donné que ce marché a fortement augmenté ces dernières années, après une période de récession dans le secteur de la construction. Une même croissance de la demande a été constatée en Irlande, au Portugal et également les pays de l'Europe Centrale en voie d'extension tels que la Pologne et la Hongrie.

Les espérances pour les 4 années à venir sont positives. Même dans les pays européens les plus importants, on s'attend de nouveau à une croissance annuelle d'à peu près 2%. En Europe Centrale, la Pologne sera probablement le marché le plus florissant des 4 années à venir, bien que ce marché reste encore très petit par rapport à la surface du pays. La Pologne est en même temps un des pays où l'application des étanchéités monocouches synthétiques n'est pas encore vraiment habituelle.

En ce qui concerne les pays européens plus petits, les espérances sont relativement positives et les taux de croissance pronostiqués varient de 1% à 4%. Les pays scandinaves - à l'exception de la Suède - représentent réellement des marchés 'toiture plate' mais ne couvrent néanmoins que 6,8% du marché total. En Norvège et en Finlande, on s'attend de nouveau à une baisse tandis qu'en Finlande, on attend encore toujours l'amélioration tant espérée. Au Danemark par contre, tout va bien.

Les étanchéités synthétiques monocouches gagnent toujours du terrain
Avec une croissance annuelle attendue de 4%, les étanchéités synthétiques monocouches surpassent largement les membranes à base du bitume modifié, dont la demande n'augmentera que de 2,5 % par an.
La part totale de marché des systèmes d'étanchéité monocouches en Europe est actuellement estimée à 23%, tandis que les membranes en bitume modifié occupent 64% du marché. La part des étanchéites synthétiques monocouches continuera à augmenter doucement, cependant pas selon ce qui avait été prédit.

Bataille des prix suite à une surcapacité

Bien que les entrepreneurs de travaux d'étanchéité se soient de plus en plus familiarisés avec l'utilisation des étanchéités synthétiques monocouches, ces systèmes d'étanchéité sont de plus en plus obligés de céder le pas aux solutions moins chères. C'est que, surtout en Allemagne et en Italie mais aussi dans d'autres pays européens, il y a une surcapacité considérable au niveau de la production des membranes d'étanchéité à base de bitume modifié. Il est évident que cette surproduction a des conséquences pour les fournisseurs de chaque type de couverture. Les fabricants commencent peu à peu à désespérer et font valser les prix afin de pouvoir maintenir leur volume. Ces baisses de prix ont eu pour conséquence que les étanchéités synthétiques monocouches assez chères sont plus que jamais poussées dans des niches et le marché du PVC devient toujours moins intéressant.
L'opinion de CDC est que le secteur bitumineux est probablement plus résistant dans cette bataille des prix que le secteur des couvertures synthétiques monocouches, ce qui n'empêche pas que beaucoup d'entreprises éprouvent de terribles privations. CDC est convaincu que cette situation freine fortement l'avance des étanchéités synthétiques monocouches. Leur part de marché ne pourra s'agrandir que lorsque les prix seront de nouveau ramenés à un niveau raisonnable.
Le PVC est encore toujours le matériau le plus utilisé pour des couvertures monocouches. En 1998, en Europe, plus de 37 millions de m² de toitures plates ont été étanchéisés avec ce matériau, ce qui correspond à environ 59% du total des étanchéités monocouches.

PVC sous pression

L'esprit anti-PVC -initialisé par le lobby écologique- a exercé beaucoup de pression sur le secteur du PVC, mais entre-temps, la situation s'est légèrement améliorée. La menace des défenses soudaines a peu à peu diminué et beaucoup de décrets municipaux très sévères -en vigueur surtout en Allemagne- ont été considérablement assouplis. Mais la législation cause encore toujours des problèmes, surtout au niveau local. Quelques municipalités et consommateurs importants, tels que Volvo par exemple, se sont déclarés 'sans PVC' mais il y a toujours des politiciens qui veulent mener une campagne 'verte', ce qui entraîne souvent un esprit anti-PVC.

Tous ces problèmes ont mené à une recherche d'alternatives pour les membranes en PVC. Quelques produits existaient déjà (EPDM, CPE, PIB, enz..) et avaient gagné leur part du marché. Peut-être l'EPDM aurait-il pu prendre la place du PVC, s'il n'y avait pas eu tant d'hésitation en ce qui concerne les joints et leur facilité de pose. Dans certains pays, le produit est simplement considéré trop cher.

Un bel avenir pour les TPO

Les développements récents au niveau de la technologie des polyoléfines ont introduit les TPO comme une solution adéquate pour les couvertures monocouches. C'est pour cette raison que le marché est rapidement arrivé à saturation en ce qui concerne les fournisseurs de ce matériau, tant au point de vue du secteur synthétique que du secteur des fabricants de membranes bitumineuses. En réalité, seules quelques unes de ces membranes sont déjà commercialement intéressantes et la plupart d'entre elles doit encore prouver leurs qualités dans la pratique. Néanmoins, les nombreuses campagnes publicitaires ont déjà résulté en une certaine acceptation du matériau.

A l'origine, les TPO ont été développés au moment où le PVC était fortement sous la pression des prescriptions et des règlements sévères. Le CDC a pu constater que cette menace a fortement faibli mais qu'il se présente en même temps un nouveau danger: celui des prix bas. Beaucoup de fournisseurs de PVC considèrent le TPO comme une nouvelle solution pour rendre leurs activités à nouveau rentables. Mais le fait que presque tous les fabricants se sont jetés sur la même solution nous fait croire qu'elle ne sera pas de longue durée. Si la pression sur le PVC continue à diminuer, les TPO devront prouver leurs atouts vis-à-vis du PVC s'ils veulent garantir leur croissance. Pour l'instant, le développement des TPO est tellement important que cette croissance ne sera certainement pas un problème. Le CDC prédit même une part du marché représentant 17% vers l'an 2002.

Le secteur bitumineux doit se diversifier

Le marché bitumineux continuera à augmenter de 1,7% par an et gardera sa part importante du secteur des toitures plates. D'après le CDC, l'avenir du bitume SBS est le plus prometteur: sa part de marché augmentera chaque année d'environ 3,4%.
Le bitume modifié SBS est le plus universel quant à l'application dans des conditions atmosphériques différentes. Il est en outre le plus protégé contre les inconvénients de la soudure à la flamme. En Suède, cette technique de pose est actuellement interdite. Dans beaucoup d'autres pays, on commence également à s'en préoccuper. Les fabricants de membranes bitumineuses à base de bitume modifié SBS ont déjà réussi à produire des matériaux soudables à air chaud. Avec les membranes APP, cela ne semble pas être si évident.

Bien que certains facteurs portent à croire en une croissance continue du volume dans le secteur bitumineux, les perspectives au niveau des prix et de la rentabilité ne sont pas très prometteuses. Tenant compte de la croissance relativement faible du marché de la toiture plate, la surproduction doit être considérablement diminuée afin de pouvoir à nouveau ramener les prix à un niveau vivable.
Afin de sauvegarder leur compétitivité, les fabricants des membranes bitumineuses devront se diversifier dans de nouveaux produits: le CDC pense, entre autres, aux développements ultérieurs au niveau de la modification des bitumes et prédit qu'il y aura toujours plus de fabricants qui s'aventureront dans le marché des membranes synthétiques. Etant donné que des fabricants tels que Vedag, Imper et Esha ont ajouté des TPO à leur gamme, le CDC conclut que les étanchéités bitumineuses monocouches n'ont pas le succès qu'on leur avait prédit, il y a maintenant 4 à 5 ans. Le concept a plus ou moins percé dans certains pays scandinaves, mais avec 15 à 20 % du marché total dans les pays tels que la France et les Pays-Bas, il semble être au sommet de sa gloire.

Tableau 1: Vue générale du marché européen des toitures plates


	milj. m² 1994	milj. m² 1998	milj. m² 2002	% change par an 1998/1994	% change par an 2002/1998	% du marché européen en 1998
Allemagne	84,50	81,40	88,40	-0,9	2,1	29,6
France	22,48	19,79	21,81	-3,1	2,5	7,2
Royaume Uni	22,18	19,58	20,73	-3,1	1,4	7,1
Italie	39,54	38,81	42,27	-0,5	2,2	14,1
Espange	21,48	21,88	22,73	0,5	1,0	8,0
Pays Bas	17,72	18,19	18,91	0,7	1,0	6,6
Les marchés européens	207,90	199,65	214,85	-1,0	1,9	72,69
Pologne	5,81	13,19	18,09	22,7	8,2	4,8
Hongrie	4,50	6,98	7,59	11,6	2,1	2,5
États Tcèque/Slovaquie	5,56	5,50	6,32	-0,3	3,6	2,0
Europe Centrale	15,87	25,66	32,00	12,8	5,7	9,34
Belgique	13,73	13,04	14,14	-1,3	2,0	4,7
Autriche	6,69	6,36	6,88	-1,3	2,0	2,3
Suisse	5,68	4,38	4,59	-6,3	1,2	1,6
Irlande	3,18	3,72	4,29	4,0	3,6	1,4
Portugal	5,38	7,03	7,89	6,9	2,9	2,6
Moindres marchés européens	34,65	34,52	37,79	-0,1	2,3	12,57
Suède	4,88	5,20	5,59	1,6	1,8	1,9
Danemark	3,63	4,27	5,13	4,2	4,7	1,6
Finlande	3,65	4,47	4,42	5,2	-0,3	1,6
Norvège	3,75	4,67	3,81	5,6	-5,0	1,7
Pays scandanives	15,91	18,60	18,94	4,0	0,5	6,77
Total général	274,32	278,43	303,58	0,4	2,2	100,00

Tableau 2: m² de surface de toiture couverte d'un certain type de couverture


	milj. m² 1994	milj. m² 1998	milj. m² 2002	% change par an 1998/1994	% change par an 2002/1998
Synthéthique monocouche	56,57	63,25	74,05	2,8	4,0
Bitume modifié	173,21	177,20	195,86	0,6	2,5
Bitume oxydé	33,00	26,22	22,02	-5,6	-4,3
Autres	11,54	11,76	11,65	0,5	-0,2
Total	274,32	278,43	303,58	0,4	2,2

Tableau 3: Surfaces de toitures plates couvertes dúne couverture monocouche


	milj. m² 1994	milj. m² 1998	milj. m² 2002	% change par an 1998/1994	% change par an 2002/1998
PVC	35,42	37,40	39,07	1,4	1,1
ECB	4,47	3,98	4,56	-2,9	3,5
EPDM	6,87	7,89	9,08	3,5	3,6
TPO	0,45	5,47	12,55	86,7	23,1
CPE	1,75	1,26	1,57	-7,8	5,7
PIB	3,04	2,55	2,33	-4,3	-2,1
CSPE	1,44	0,60	0,46	-19,6	-6,4
EVA	3,14	4,12	4,43	7,0	1,8
Total	56,57	63,25	74,05	2,8	4,0

Tableau 4: Surfaces de toitures plates couvertes de membranes bitumineuses


	milj. m² 1994	milj. m² 1998	milj. m² 2002	% change par an 1998/1994	% change par an 2002/1998
Bitume oxydé	33,00	26,22	22,02	-5,6	-4,3
Bitume modifié SBS	98,85	104,70	119,61	1,4	3,4
Bitume modifiéAPP	74,36	72,50	76,25	-0,6	1,3
Total	206,21	203,42	217,88	-0,3	1,7

Sélectionnez:
Sommaire Roof Belgium 1999

Retour à Roof Belgium
Retour à DakWeb

Etude de marché